Robo Advisor Branche in Europa, den USA und weltweit

Um einen Eindruck von der zukünftigen Entwicklung der Robo Advisor Branche zu erhalten, lohnt sich, wie so oft, ein Blick von Deutschland in die USA bzw. in die Welt. Als Maßstab zur Veranschaulichung der Branchengröße und deren Wachstum bieten sich unter anderem Größen wie das von Robo Advisorn verwaltete Vermögen (AUM, Assets under Management), die Nutzerzahlen und das durchschnittlich investierte Vermögen pro Nutzer an. 

Worum geht’s?

  • Im internationalen Vergleich ist der deutsche Markt noch relativ klein, verfügt aber über enormes Wachstumspotential
  • Die USA weisen die derzeit höchsten Zahlen vor – ein Ende ist nicht in Sicht
  • Höchstes Wachstum im Vergleich: auch in Asien sind Robo Advisor auf dem Vormarsch

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Deutschland

Wie an anderer Stelle bereits erwähnt, bewegt sich die Robo Advisor-Branche in Deutschland noch in verhältnismäßig kleinen Maßstäben. Unter Berücksichtigung der durchschnittlichen Wachstumsraten der einzelnen Robo Advisors ergibt sich (Stand Dezember 2018) ein von Robos verwaltetes Vermögen von circa EUR 3.976 Mio. Anhand der Nutzerzahl von circa 210.000 lässt sich ein durchschnittlich angelegtes Vermögen in Robo Advisor von circa EUR 18.900 errechnen. Zum Vergleich: 2016 betrug das von Robo Advisorn verwaltete Vermögen in Deutschland circa EUR 719 Mio bei einer Nutzerzahl von circa 72.000, was ein durchschnittliches Anlagevolumen von circa EUR 9.900 pro Nutzer bedeutet. 2022 wird ein Gesamtanlagevolumen von EUR 23.882 Mio erwartet.

Europa

Der europäische Robo Advisor-Markt befindet sich ebenfalls noch im Anfangsstadium. Dennoch beträgt das Anlagevolumen hier bereits stolze EUR 14.047 Mio., wobei Großbritannien mit EUR 7.038 Mio. knapp die Hälfte beisteuert. Dahinter folgt Deutschland als zweitgrößter Markt für digitale Vermögensverwalter mit einem Marktanteil von circa 28%. 2016 betrug das von Robo Advisorn verwaltete Vermögen in Europa noch circa EUR 2.847 bei einer Nutzerzahl von circa 298.000 – es hat also schon ein riesiges Wachstum stattgefunden. Schätzungen zufolge ist das allerdings erst der Anfang und Robo Advisor werden im Jahr 2022 etwa EUR 85,321 Mio verwalten.

USA

Der große Bruder USA stellt den Großteil der gesamten Assets under Management in der Branche weltweit. Amerikanische Robo Advisors verwalteten 2018 das 18-fache Europas: umgerechnet EUR 256.499 Mio. Hier ist der Markt bereits weiterentwickelt, das erwartete jährliche Wachstum deshalb nicht mehr ganz so hoch wie in Deutschland, Europa oder gar Asien.

Auch aufgrund der höheren Einwohnerzahl beheimaten die Vereinigten Staaten aktuell sehr viel mehr Nutzer als Europa: In etwa 12,7 Mio. Nutzer vertrauen hier ihr Geld Robo Advisorn an, wodurch sich ein durchschnittliches Anlagevolumen pro Nutzer von knapp EUR 39.000 ergibt. In den USA legen Nutzer folglich mehr als die doppelte Menge an Geld in die Hände von Robo Advisorn als in Deutschland. Ein weiteres Mal zeigt sich, dass Amerikaner deutlich affiner mit ihren Finanzen umgehen und den Kapitalmärkten offener begegnen als Europäer.

Asien

In Asien verwalten Robo Advisors derzeit umgerechnet etwa EUR 85.006 Mio. Dank des Zugpferdes China (94% Anteil am asiatischen Markt, mit EUR 79.909 Mio zweithöchste AUM weltweit) werden der Branche unglaubliche Wachstumszahlen vorhergesagt. Ausgehend von einem jährlichen Wachstum pro Jahr bis 2021 von knapp 65% (!) wird für 2022 prognostiziert, dass asiatische Robos EUR 626.419 Mio. Vermögen verwalten werden. Neben der chinesischen Branche sind auch Japan und Singapur nennenswerte Robo Advisor-Standorte. Japanische Robos verwalten EUR 2.980 Mio. an Assets, digitale Vermögensverwalter aus dem kleinen Singapur immerhin EUR 1.616 Mio.

Global

Das global von Robos verwaltete Vermögen beträgt derzeit umgerechnet circa EUR 360.379 Mio., bei ungefähr 25.8 Mio. Nutzern. Weltweit wird von einem jährlichen Branchenwachstum von 38,2% ausgegangen, wodurch Robo Advisors 2021 über eine Billion Euro verwalten werden. Der Blick auf die weltweiten AUM offenbart die eindeutige Dominanz der USA in der Branche. Sage und schreibe 71% des Weltmarkts befindet sich in den USA. Der weltweite Marktführer rein passiver Robo Advisors mit circa EUR 12.360 Mio AUM ist Betterment, welcher auch aus den USA stammt.

Fazit

Der Vergleich des deutschen Marktes mit dem anderer Länder zeigt: Für viele Deutsche sind Kapitalmärkte weiterhin ein Tabuthema. Die Aufgeschlossenheit amerikanischer und englischer Bürger gegenüber der Geldanlage spiegelt sich in der extremen Diskrepanz der verwendeten Kennzahlen zu denen Deutschlands wider. Allerdings muss auch erwähnt werden, dass Deutschland global immerhin an vierter Stelle steht, was das von Robo Advisorn verwaltete Vermögen angeht.

Selbstverständlich hat ein konservativer Kurs, wie ihn viele Deutsche fahren, den Vorteil des niedrigen Risikos – man setzt sich keinem unbekannten Risiko aus und Festgeld oder Geld auf dem Sparbuch verliert zumindest nominal nicht an Wert. Doch egal in welchem Land man sich befindet: Niedrige Zinsen gepaart mit Inflation bedeuten Wohlstandsverlust. Geld über das man heute verfügt, ist in gleicher Höhe künftig sehr viel weniger wert. Möchte man diesen Verlust vermeiden, müssen neue Wege eingeschlagen werden. Die Vielfalt an Finanzprodukten schreckt jedoch ab – genau hier kommen Dienstleistungen wie Robo Advisor ins Spiel.

Robo Advisor am deutschen Markt

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Quelle: https://de.statista.com/outlook/337/102/robo-advisors/

Hinweis: Zu vielen Ländern liegen noch keine Daten vor. Diese sind in der Grafik ebenfalls mit einer 0 gekennzeichnet. Die Grafik wird von uns regelmäßig aktualisiert.